В этой статье мы рассмотрим:
Как найти дубляж
Во-первых, если вы заметили, что в результате работы или поиска контактов по телефону, вам выдает более одной карточки контактов, тогда их можно объединить.
Во-вторых, можете воспользоваться автоматическим поиском дублей. Для этого открываем дублированную карточку клиента (она будет присоединена к основной) и выбираем в меню пункт «Слияние контактов»
Искать дубли можно по телефону, по почте и тегами.
Нажимаем «Поиск»
Видим результат:
Как объединить контакты
Выбираем целевой контакт (он станет основным) и нажимаем кнопку «Объединить»
Готово. Задачи, заметки, номера телефонов, почта и соглашения были перенесены в целевую карточку.
Проверка перенесенных элементов
Примечание и номер телефона дублированного контакта «test Агро Callback» (до объединения контактов)
А также его сделки
После объединения контактов в целевую карточку «test Макар Агро»
